Ano de 1874. Shizuma Orikasa, que já foi um samurai do Domínio de Aizu e agora trabalha como puxador de riquixá, embarca em uma missão para localizar sua noiva desaparecida, Sumie Kanomata. No entanto, uma reviravolta inesperada nos acontecimentos empurra-o para as fileiras da recém-criada força policial, enredando-o na perseguição de uma conspiração que visa derrubar o governo. Simultaneamente, o clã Moriya yakuza recebe um convidado, Kyoshiro Shuragami, um espadachim proficiente. Dentro do clã, que está ligado ao mentor que orquestrou a derrubada do governo, Kyoshiro se posiciona estrategicamente para ganho pessoal. Isso prepara o cenário para o desenrolar do drama do destino entre Shizuma e Kyoshiro, onde encontros e separações irônicos aguardam Shizuma no decorrer de sua jornada.