Nosso gato pode estar se transformando em um nekomata... Uma cidade rural onde youkai, pessoas e deuses vivem vidas normais, cotidianas, misturadas com um pouco de calor e mistério ocasional. Num verão, o gato Buchio, de 20 anos, de repente evolui para um nekomata. Questionando o motivo de sua evolução, ele se propõe a aprender mais sobre transformação, junto com o transformador kitsune Yuri. Muu-chan espiona o corvo Tengu Jirou enquanto ele desempenha suas funções de Tengu e começa a ver Jirou sob uma nova luz. Ao mesmo tempo, rumores sobre um infeliz Nue começam a se espalhar…