Na era Taishou do Japão 1912–1926, Mameda é uma garota tanuki que muda de forma que sonha em se tornar humana. Mame transforma sua aparência externa em uma linda garota humana de cabelos negros e segue para a movimentada cidade de Osaka. No entanto, as pessoas percebem instantaneamente através do disfarce de Mameda, e uma bela mulher diz impiedosamente ao desanimado Mameda: 'Volte de onde você veio'. Acontece que aquela mulher chamada Bunko é ela mesma uma criatura sobrena tural que se transfor mou em uma contadora de histórias rakugo (narrativa em quadrinhos). Mameda implora a Bunko para se tornar seu mestre e ensiná-la a interpretar um humano.