Segunda temporada do anime Muv-Luv Alternative. Em 1973, a invasão de uma forma de vida extraterrestre, os BETA, iniciou uma guerra que levou o ser humano à beira da extinção. Numa tentativa de se opor ao imenso poderio numérico dos BETA, a humanidade desenvolveu armas humanoides conhecidas como CTS, que foram colocadas nas linhas de frente da guerra contra os BETA por todo o planeta. Ainda assim, o ser humano perdeu a maior parte da Eurásia para os exércitos dos BETA com seus números gigantescos. Por quase 30 anos, as pessoas permaneceram atoladas se debatendo com os BETA, sem nenhuma esperança à vista.