Quarta temporada de Majutsushi Orphen Hagure Tabi. Em um mundo de magia e monstros, Krylancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalie Cait-Sith já foram estudantes promissores de feitiçaria, prodígios na famosa Torre das Presas. Mas um experimento que deu terrivelmente errado distorce a aparência de Azalie, prendendo-a na forma de um dragão.