Mistarcia é um mundo onde humanos, deuses e demônios convivem. No passado, o dragão Bahamut quase destruiu todas as terras, mas as três raças uniram forças para derrotá-lo. Elas selaram seu poder e dividiram a chave do selo em duas partes: os deuses guardaram uma, e os demônios ficaram com a outra, evitando que se juntassem novamente. Dois mil anos depois, a paz reina em Mistarcia até que uma mulher humana rouba a metade guardada pelos deuses.